Дэндзи был обычным подростком с простой мечтой - нормально питаться каждый день. Однако огромные долги, оставленные отцом, превратили его жизнь в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе и постоянно недоедал, пытаясь расплатиться с якудза. Ради денег парень продал часть органов и занялся незаконным отловом демонов, где ему ассистировал необычный спутник Потита - демон с бензопилой вместо головы.
Все изменилось, когда бандиты подстроили его гибель, используя как ритуальную жертву. Но Потита вмешался в последний момент, вживившись в тело Дэндзи и став его новым сердцем. Это дало парню удивительные способности - быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в работающие бензопилы.
Такие необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности, куда его взяли на службу по борьбе с демонами. На новом месте Дэндзи познакомился с коллегами: угрюмым Аки и вспыльчивой полудевоном Пауэр. Но больше всего его внимание привлекла загадочная руководительница Макима, в которую он постепенно начал влюбляться.