Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз - рак лёгких. Денежные трудности в семье заставили его искать нестандартные пути решения проблем. После долгих раздумий он пришёл к рискованному решению - начать производить метамфетамин. Для реализации этого плана Уайт обратился к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как раз в это время Пинкман остался без напарника и потерял свою тайную лабораторию после недавнего полицейского рейда.